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[박문환 스페셜리포트] 집 값 ‘폭등’ 비밀을 알려드립니다!
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https://blog.naver.com/stockwin1/222066606997
●미국 경제학의 아버지였던 [어빙 피셔]가 주식 투자로 평생 모은 자산은 물론이고 자신이 몸담고 있던 예일대의 자산까지 모두 날렸던 것은 아주 유명한 일화였는데요, 재미 있는 것은 주가 폭락 때문이 아니었습니다. 오히려 주가가 강하게 상승할 때 쪽박이 났는데요, 당시에 그는 \”지금의 실적으로는 주가가 더 오를 수 없으니, 매도 포지션을 구축해야 한다.\”는 주장을 하며 주가가 상승할 때마다 숏포지션을 강화했던 것이 화근이었습니다. 물론 중간 중간에 조정은 있었지만, 주가는 그의 전망을 비웃으며 계속 상승했고, 결국 그는 그의 명성에 큰 먹칠을 하고 불행한 말년을 보내게 되죠. 피셔가 파산한 이유는, \”실적 없이 주가가 상승하는 메카니즘\”을 전혀 이해하지 못했기 때문이었습니다.
요즘 핫 이슈가 [부동산 가격 상승]입니다. 하지만 가격 상승은 오로지 부동산에만 한정된 것은 아닙니다. 주식 시장에서는 주가가 통제할 수 없는 수준까지 급등한다고 아우성이고, 채권 시장은 [수수께끼]라는 말이 나올 정도로 그 동안의 금융 이론을 완전 개무시하고 폭등했습니다.
오늘은 채권 시장의 [비 이성적 과열]을 먼저 설명드려볼까요? 비록 이번 주에는 30년물 입찰에서 수급이 좀 꼬이는 바람에 채권 값이 발작을 일으키기는 했습니다만, 사실 그동안 엄청난 속도로 상승했었습니다. [볼]이라는 회사가 있는데요, 알미늄 캔을 만들고 신용등급은 BB+입니다. [투자 부적격 등급]이라는 말인데요, 대략 2주 전에 달랑 2.875%의 쿠폰 레이트로 13억 달러를 조달하는데 성공했습니다. 이게 얼마나 놀라운 일인지, 감 잡기 어려우시죠? 투자 적격도 아니고 투기등급의 채권이 발행 시장에서 2.875%에 거래되었다는 사실 말입니다.
하나의 예를 더 들어볼까요? 호텔 체인, [매리엇 인터내셔널]은 지난 주 채권시장에서 12년 만기의 장기채를 3.57%의 금리로 10억 달러나 차입하는데 성공했습니다. S\u0026P글로벌이 제시한 신용 등급은 BBB-였지요. 위에서 거론해드렸던 [볼]은 정크 등급이었음에도 2.875%였던 것은, 유럽정부가 플라스틱 세를 신설하겠다고 한 이후로 알미늄 캔이 세계적으로 품귀 현상을 보이고 있기 때문일 겁니다. 메리엇은 아직은 투자등급이었지만 3.57%였다면, 비록 정크본드 영역으로 떨어지지는 않았지만 정부의 지원 때문이고, 지원이 끊어지면 정크가 될 것이라는 계산이 녹아 있을 겁니다. 채권 시장의 가격 형성 메카니즘은 놀라울 정도로 정교하거든요. 아무튼, COVID-19의 타격이 가장 심했던 업종 중에 하나가 호텔이었는데요, 실제로 매리엇의 2분기 매출이 72%나 급락했고, 7월 기준 객실 이용률이 31%에 불과했다고 보고했는데요, 객실 열개 중에 7개가 공실이었다면 그야말로 언제 망할 지 모르는 상황입니다. 그럼에도 12년 만기의 채권 수익률은 고작 3.57%에 불과했습니다. 신용물의 금리에는 [리스크 프리미엄]이 포함되어 있어야 한다는 점을 감안한다면, 시장 형성 금리가 몽땅 리스크 프리미엄이라고 하더라도 3.57%는 도저히 답이 나오지 않는 가격입니다. 이게 과연 정상이라고 볼 수 있겠습니까?
블룸버그 데이터에 따르면 만기가 5년 이하인 정크 본드의 수익률은 역대 최저치까지 하락했다는군요. 잠시나마 마이너스 영역에 있던 채권이 줄어드는가 했더니만 최근에 다시 16조 6000억 달러까지 증가했습니다. 코로나가 한창이었던 지난 3월에 7조 7000억 달러 수준에 불과했었는데요, 주가가 상승하는 동안 채권도 함께 상승했었다는 말이죠. 아니, 훨~~씬 더 많이 올랐습니다. S\u0026P 500 지수는 연초 이후로 5% 남짓 상승했습니다만, 투자등급 회사채 ETF인 [LQD]의 경우, 연초 대비 7% 정도 상승했으니까요. 주식보다 채권의 상승폭이 훨씬 더 컸다는 말인데요, 이런 현상은 일반적인 금융 상식으로는 설명이 어렵습니다. 팬데믹으로 인해 시장이 위험하다고 생각하는 바람에, 안전자산인 [채권]으로 자금이 몰렸다고 하자니, 정크채의 급등과 신용 스프레드 축소를 설명할 길이 없어요. 게다가 위험이 커질 때 상승하는 자산은 미 국채에만 한정되구요, 신용물은 해당되지 않습니다. 실제로 글로벌 금융 위기가 한창이었던 2008년 10월에는 투자등급 회사채 기준물이 사상 최고치인 9.23%에 도달하기도 했었으니까요. 그러니까 최근 회사채 금리의 하락이 바이러스 때문이라는 핑게는 애시당초 맞지 않습니다.
그렇다고, 시장이 좋아질 것 같아서 상승했다고 한다면 채권 시장으로 엄청난 돈이 유입된 것을 설명할 길이 없습니다. 이래 저래 핑게가 궁핍해지니 애꿎은 연준 때문이라며 둘러대기도 하는데요, \”연준이 상대적으로 위험한 회사채도 마구잡이로 매수하는 바람에 채권 가격이 급등했다~~~\” 뭐 이런 식이죠.
하지만 말이죠. 연준이 5월부터 지금까지 매수한 회사채는 고작 10조 달러가 채 되지 않습니다. 그마저도 지난 달부터는 회사채 ETF 매입은 거의 중단되었구요, 정크채는 아예 산 적도 없어요. 그러니 연준이 채권을 마구 사서 가격을 끌어 올렸다는 주장도 그다지 설득력이 없습니다.
부동산은 물론이고 주식시장과 채권 시장이 모두 이론적으로는 설명이 되지 않을 정도의 폭등이 있었다는 말인데요, 이 중에 하나라도 비정상이라고 느끼신다면 [가격]을 고정적 개념으로 이해하고 있기 때문입니다. 이 고정 관념을 지금 당장 깨지 못하신다면 앞으로 상당한 불이익을 받을 수 있습니다. 당대 최고의 경제학자였던 [어빙 피셔]처럼 말이죠.
지금부터 제가 그 고정관념을 깨드리겠습니다만, 그보다 앞서 우선, 두 개의 자료가 필요합니다. [샤프슈터가 아들에게 보내는 편지] 175~177편 사이에 써 놓은 [신 자본주의 특징]편을 좀 읽어주시기 바랍니다. 비록 7년 전에 쓴 글입니다만 앞으로 금리가 왜 하락할 수밖에 없는지, 왜 물가가 오를 수밖에 없는지를 잘 설명하고 있습니다, 또한 [샤프슈터가 아들에게 보내는 편지] 294~301편까지 써 놓은 [10년에 한 두 차례 하늘 문이 열린다] 편도 꼭 읽어주시기 바랍니다. 금융 지식을 갖출 경우, 누구나 부유해질 수 있는 이유와 방법을 쉽게 설명해 두었습니다.
중략
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정리해볼까요? 사람들은 주가가 이유 없이 폭등했다고 믿습니다. 혹자는 부동산이 폭등해서 못살겠다고 합니다. 채권 시장이 이상 징후를 보일 정도로 비정상적이라고 하지요. 하지만 그들의 본질가치는 움직임이 거의 없었습니다. 돈을 너무 빨리 뿌리니, 돈 가치가 하락한 것이죠. 지난 주에도 말씀드렸었지만, M1(본원통화) 증가율은 올해 6월을 기준으로 전년 동기 대비 36%나 더 많이 나왔습니다. 과거 2008년 금융 위기 당시에 기록했던 최고치가 17% 미만이었다는 점과 비교해보면, 현재의 유동성 확대 정책은 말도 못하게 과감했다는 것을 알 수 있습니다. 주변을 둘러 보세요. 지금 한우 가격이 한 근에 얼마인가요? 물가 급등 시기에, 다른 건 다~~올라도 오로지 집 값 만큼은 반드시 제 자리에 있어야 한다는 생각은 너무 구시대적 발상이 아닐까요? 그래도 주택이 상대적으로 더 많이 올라서 속상하시다구요? 가치가 너무 빨리 오르면, 창고에 쌓여 있던 물건들마저 포장되어 시중에 나오게 되잖아요? 실제로 주가가 비정상적으로 높다고 하니, 주식 발행량은 사상 최대치까지 상승했습니다. 수요에 맞춰 공급량이 즉시 늘어났다는 말인데요, 그 물량을 모두 흡수하고도 증시는 무지막지하게 올랐습니다. 채권 역시 공급이 크게 증가했습니다. 투자등급 회사채의 발행량은 1조 4000억 달러를 기록했지요. 이는 지난 1년 전 대비 74%나 증가한 수치입니다만, 시장은 이런 엄청난 물량의 증가에도 아랑곳하지 않고 가치는 마구 솟구치고 있습니다. 하지만 주택은요? 가치가 오른다고 갑자기 공급이 어렵습니다. 물가가 마구 오르기 전에 수년에 걸친 계획을 세워두지 못했다면 , 다른 자산에 비해 더 빠르게 오르는 것은 지극히 정상이란 말이죠. 물론, 금융 지식이 전혀 없으신 분들이라면, 당장의 물가 상승이 원망스러울 수 있습니다. 하지만, 아르헨티나같은 하이퍼 인플레이션이 아니라면, [인류는 평등하다]는 매우 중요한 가치를 지키고 개선하기 위해 만든 [자본주의 시스템]의 한 축이기에 원망만 하고 있어서는 안됩니다. 구자본주의의 시대에는 누구의 자식으로 태어났는가가 중요했지만, 물가와 금리라는 장치가 심어진 이후의 세상은 훨씬 더 공정해졌으니까요. 아무리 좋은 약도 독이 될 수 있듯이, 물가는 그 자체적인 부작용도 있지 않느냐구요? 있죠~ 실물 자산의 가치가 오르기 때문에 실물 자산을 갖지 못한 사람들은 기회와 더 멀어질 수 있다는 점이 아주 작은 부작용에 해당됩니다. 하지만, 금융지식을 갖추고 말고는 결국 개인의 선택입니다. 금융 지식에 대한 약간의 관심만으로도 물가세(Inflation Tax)는 누구나 쉽게 피할 수 있고, 누구나 공정하게 부유해질 수 있습니다. 세상에 오로지 부동산만이 실물자산은 아니니까요. 오늘부터 하루에 10분씩만이라도 금융 지식에 투자해보시는 것이 어떨까요?
하나금융투자 CLUB 1 WM 금융센터 박문환 이사(샤프슈터)
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샤프슈터 아들에게 보내는편지 – 와우넷
[공지]박문환이사 한국경제티브 방송시간 목요일 밤 12… 샤프슈터, 2020.10.16, 806. 771, 절판 안내, 샤프슈터, 2022.04.01, 738. 770, 하우투비 …Source: www.wownet.co.kr
Date Published: 7/17/2022
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행복을여는사람들
샤프슈터 박문환 저서. 샤프슈터가 아들에게 보내는 편지와 분석편을 모바일에서도 만나요~. 샤프슈터 박문환 도서 …
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Date Published: 11/18/2022
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[중고] 샤프슈터가 아들에게 보내는 편지 / 1~5권 75가지이야기
[중고] 샤프슈터가 아들에게 보내는 편지 / 1~5권 75가지이야기. 박문환행복을여는사람들. 새상품. 89,000원 49,000원. 판매가. 69,000원 (정가대비 22% 할인).Source: www.aladin.co.kr
Date Published: 6/29/2021
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샤프슈터 아들에게 보내는 편지 – YES24
YES24는 대한민국 1위 인터넷 온라인서점입니다. 국내 최대의 도서정보를 보유하고 있으며 음반, DVD, 공연까지 다양한 문화콘텐츠 및 서비스를 제공합니다.
Source: www.yes24.com
Date Published: 7/4/2021
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샤프슈터 아들에게 보내는 편지 읽는 방법, 읽는 곳 변경된 주소
나는 종종, 회사에서 졸릴 때 등등 하나금융투자 CLUB 1 WM 금융센터 박문환 이사(샤프슈터)의 아들에게 보내는 편지를 읽는다.
Source: stock-heo.tistory.com
Date Published: 1/8/2021
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[스페셜인터뷰] 샤프슈터 박문환의 투자비법과 \”아들에게 …
박문환 아들 에게 보내는 편지 주제에 대한 자세한 내용은 여기를 참조하세요. 샤프슈터 아들에게 보내는편지 | 와우넷. [공지]박문환이사 한국경제 …
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Date Published: 9/15/2021
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샤프슈터가 아들에게 보내는 편지: 1-4 – Google Books
Bibliographic information ; Contributor, 박문환 ; Publisher, 행복을여는사람들, 2016 ; ISBN, 9791195622900 ; Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan …
Source: books.google.com
Date Published: 10/25/2021
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박문환 #샤프슈터 #아들에게보내는편지 드디어 <샤프슈터가 아들에게 보내는 편지>가 출간되었습니다. 첫번째 시리즈인 ‘아들에게 보내는 편지1’은 1~80개의 단편으로 …
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Date Published: 2/3/2022
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[17-7] 샤프슈터가 아들에게 보내는 편지[1]-박문환 – 네이버 블로그
샤프슈터가 아들에게 보내는 편지[1] (2016) by 박문환. #샤프슈터 ㅇ. 주식시장에 와있는 개인투자자 및 PB, 지점에서 더 유명한 분이다.
Source: m.blog.naver.com
Date Published: 11/22/2022
View: 1319
주제와 관련된 이미지 박문환 아들 에게 보내는 편지
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주제에 대한 기사 평가 박문환 아들 에게 보내는 편지
- Author: 주식투자 와우넷
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- Date Published: 최초 공개: 2020. 8. 20.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=hi-Y89l-44I
샤프슈터 아들에게 보내는 편지 읽는 방법, 읽는 곳 변경된 주소
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나는 종종, 회사에서 졸릴 때 등등
하나금융투자 CLUB 1 WM 금융센터
박문환 이사(샤프슈터)의
아들에게 보내는 편지를 읽는다.
읽으면서 잠도 깨고 시간도 보내며
아들에게 들려주는 글로
문체도 읽기 쉽고 잘 읽힌다.
그러나 요즘 통 읽지 못하다가
마침 팀장님도 휴가고
아직 업무가 바뻐지기 전이라서
읽으려고 들어가봤더니
??????
안들어가진다.
http://cafe.wownet.co.kr/shooter
기존에 읽던 사이트로 들어가면
아래사진과 같이 와우넷으로 뜬다.
그래서 찾아찾아 알아낸 주소!
https://cafe.naver.com/cafewownet
와우넷 네이버카페가 있었다~!!
들어가보면 아들편지라고
써져있는 메뉴가 있다
오오!!!
들어가보면 읽고싶던게 다 있다~!!
옆에 게시일자를 보면
기존 와우넷카페와
네이버 카페에 동시에 글을 쓴거같다.
갑자기 사이트가 안되서
이대로 영영 못보게 되나 싶었는데
와우넷 네이버카페에 다 있어서
참으로 다행이라 생각된다 ㅎㅎㅎ
아직 초반부이지만 아주 재밌게 읽고있다.
다시 꾸준하게 읽어나가야지ㅎㅎ
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박문환 아들 에게 보내는 편지 | [스페셜인터뷰] 샤프슈터 박문환의 투자비법과 \”아들에게 보내는 편지\”를 연재하게 된 사연 공개! 29125 투표 이 답변
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[17-7] 샤프슈터가 아들에게 보내는 편지[1]-박문환
ㅇ. 읽으면서 좋았던 점은,
1) 지난날동안 알고 있던 상식에 대한 리뷰. 특히, 학창시절 스쳐지나간 세계사에 대한 내용들
2) 가장 아낄 수 밖에 없는 혈육에게 쓰는 편지를 공개했다는 것
3) 무엇보다도 이 책이 다량판매 및 수익을 위한 책이 아님을 책의 구입경로를 통해서 알게된 점.
ㅇ. 개인적으로 인상깊었던 내용들은,
– 일단 10억원을 만들어라
– 비타민C 이야기
– 49.5만년 vs. 지금 인류의 역사 5천년
– 내가 (철없는 시절) 그렸던 그 꿈과 같은 숫자이야기, 헤지펀더
– 모터사이클 코너링의 시선처리 이야기(이건 코너링연습 해본 사람은 격하게 공감할 듯) vs. 꿈을 그리는 시각
– 직업선택
– 부동산이라는 자산의 큰 흐름에 대한 생각
정도.
사실 이런 분들을 만나서 시간을 따로 빼서 이야기하기가 참 쉽지 않은데,
30분씩 80번정도 이야기하는 느낌이라서 참 좋다.
그리고 무엇보다도 이 책은 박문환님의 자제분들이 커서도 남을 편지이자 기록인데, 쉽사리 내뱉은 1회성 멘트일 가능성이 굉장히 적다. 그간 쌓은 삶의 노하우를 전수하는 느낌이랄까.
도움이 안되는 챕터도 있고, 인상 깊은 챕터도 있으나,
거기에 대한 판단은 독자가 개개인 하는 것이 맞겠지.
(블로그내에서 투자서적으로 분류안하고 기타서적으로 분류한 이유는,
나는 이 ‘진솔한 편지뭉치’를 투자수단보다는 인간적인 삶의 방편으로 대하고 싶기 때문이다.)
이 책 5권을 다 읽을 때까지는 한동안 침대머리맡의 공간은 이 책들이 차지할 듯.
2017.03.12
Copyright ⓒ 2017 ‘Money Sonata’ all rights reserved
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안녕하세요!
건강한 투자문화 확립을 꿈꾸는 [ Money Sonata ] 입니다.
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제 블로그에 유용한 정보를 넘치게 합니다.
키워드에 대한 정보 박문환 아들 에게 보내는 편지
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