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[영상요약]1. 매매가 잦다면 SPY2. 장기 적립식 매수자는 IVV(=VOO)
3. 다 좋다. 고민할 시간도 아깝다.
※ 평소 미국주식투자에 대해 궁금했던 점 댓글로 달아주세요.
매 영상마다 주제로 선정된 1분께 곧 나올 배당주 책을 보내드리겠습니다:)
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SPY, IVV, VOO / S&P 500 지수 추종 ETF 비교 및 정리
운용수수료는 SPY > IVV = VOO입니다. IVV와 VOO는 똑같이 0.03%의 운용수수료를 가지며, SPY는 0.09%의 운용수수료로 운용되고 있습니다. 늦게 상장한 …
Source: iac4432.tistory.com
Date Published: 6/1/2021
View: 2971
미국 S&P 500 ETF (SPY, VOO, IVV, SPLG) 비교 및 추천
미국 S&P 500 ETF 투자는 미국 주식 전체에 투자하는 효과가 있습니다. 이번 글에서는 SPY, VOO, IVV, SPLG 및 국내 S&P 500 ETF 중에서 어떤 것을 …
Source: korealtyusa.com
Date Published: 1/14/2021
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[미국주식] S&P500 SPY IVV VOO ETF 비교
2021년 6월 3일 update * 안녕하세요, ETF WORLD입니다. 오늘은 S&P 500 ETF의 대표 종목 3종인 SPY, IVV, VOO를 비교해보려고 합니다.
Source: etf-world.tistory.com
Date Published: 1/13/2021
View: 4326
미국 S&P 500 ETF 비교분석 ( SPY, IVV, VOO) – 행복한집
미국 S&P 500 ETF 비교분석 ( SPY, IVV, VOO). 행복가 2021. 7. 6. 06:02. 반응형. 안녕하세요 행복한집 입니다. 이번 글은 S&P 500 ETF 비교 분석하는 글입니다.
Source: happyhomecnm.tistory.com
Date Published: 5/26/2022
View: 6115
Spy Vs Voo Vs Ivv…미국 S\U0026P500 Etf 뭐가 좋을까? (Feat …
저자별 기사 달란트투자 가지고 조회수 48,636회 그리고 의지 좋아요 1,035개 높은 평가. 이에 대한 추가 정보 spy ivv voo 비교 주제에 대해서는 다음 …
Source: ko.maxfit.vn
Date Published: 5/4/2021
View: 1703
미국 S&P 500 ETF 완벽 비교 (SPY vs IVV vs VOO) – 베이스캠프
SPY, IVV, VOO를 비교해보면 아래와 같습니다. SPY, IVV, VOO. 운용규모, $301.51B, $213.80B, $161.74B. 주가 …
Source: webruden.tistory.com
Date Published: 11/5/2022
View: 7378
S&P 500 ETF 비교 SPY vs. VOO vs. IVV(feat. SFY)
☆큰 차이는 아니지만 VOO는 애플과 테슬라의 비중이 상대적으로 높고 IVV는 페이스북과 알파벳(구글)의 비중이 상대적으로 높다는 것을 알 수 있습니다.
Source: wiseinvestor.tistory.com
Date Published: 3/12/2021
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SPY ETF 수수료가 IVV, VOO, SPLG ETF에 비해 비싼 이유 및 …
또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다.
Source: description.tistory.com
Date Published: 1/10/2022
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IVV VOO SPY 배당부터 수수료까지 완벽 비교 – 네이버 블로그
다음은 IVV VOO SPY 비교입니다. . . ▷ IVV. ▷ 현재가 : 447.54달러 (한화 약 523,621원). ▷ 시총 : 136.02억 달러. ▷ 배당율 : 1.22%.
Source: m.blog.naver.com
Date Published: 3/26/2022
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주제에 대한 기사 평가 spy ivv voo 비교
- Author: 소수몽키
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S&P 500 지수 추종 ETF 비교 및 정리
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개요
미국의 증시는 3가지의 종합지수가 있습니다. S&P 500 지수, 나스닥 지수, 다우존스 지수 등이 바로 미국의 대표 지수입니다. 이중 S&P 500지수는 미국의 대형 기업 500개가 포함된 지수로 미국 시장의 전체적인 흐름을 보여주는 지수입니다.
미국의 시장의 전체적인 주가종합지수를 나타내는 S&P 500지수를 추종하는 ETF는 여러 가지 있지만, 그 안에서 대표적인 ETF는 SPY, IVV, VOO 3가지가 있습니다.
이번에는 각각의 3가지 ETF를 비교 해보려고 합니다.
S&P 500지수를 추종하는 ETF가 많은 이유는 그만큼 S&P 500지수가 좋고 신뢰가 가기 때문이 아닐까요?
SPY , IVV , VOO ETF 비교
SPY / IVV / VOO ETF 비교
SPDR S&P 500 Trust ETF (SPY) iShares Core S&P 500 ETF (IVV) Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 운용사 SPDR BlackRock Vanguard 상장일 1993/01/22 2000/05/15 2010/09/07 운용규모 $382.34B $296.53B $244.08B 평균 거래량
(45일 기준) $23.32B $1.68B $1.37B 운용수수료 0.09% 0.03% 0.03% 주가 $440.6000 $442.5300 $405.0500 배당율 1.27% 1.31% 1.31%
(2021년 8월 5일 기준)
3개의 ETF를 표로 간단하게 정리하였습니다.
운용사는 미국의 3대 자산 운용사로, 각각 1위 Vanguard, 2위 Blackrock 3위 SPDR 순입니다. 모두 신뢰할 수 있는 믿음직한 자산 운용사입니다.
상장일은 SPY > IVV > VOO 으로 오래되었습니다. SPY와 IVV는 2008년 금융위기를 겪었고, VOO는 겪지 않았습니다.
그렇다고 VOO는 2008년 금융위기 겪지 않은 ETF이기 때문에 위험하다고 판단하기는 어려울 것 같습니다. 뱅가드그룹은 자산 운용규모에서는 세계에서 1등으로 꼽히는 운용사이며, S&P 500지수를 추종하는 ETF이기 때문에 그렇게 큰 차이는 없을 것으로 보입니다.
운용규모와 거래량은 SPY > IVV > VOO입니다. SPY가 최초로 만들어진 ETF이면서, 가장 오래되었고 대중에게 그만큼 많이 알려졌기 때문 인 것 같습니다.
운용수수료는 SPY > IVV = VOO입니다. IVV와 VOO는 똑같이 0.03%의 운용수수료를 가지며, SPY는 0.09%의 운용수수료로 운용되고 있습니다. 늦게 상장한 IVV와 VOO가 더 저렴합니다. 그래도 SPY ETF의 0.09% 수수료도 다른 타 ETF의 운용수수료와 비교한다면 무척 저렴한 편입니다.
주가는 IVV> SPY > VOO입니다. 3가지의 ETF 모두 1주에 $400 달러를 넘으며 $400~$442로 비슷합니다. 한화로 IVV와 SPY는 약 50만 원, VOO는 약 45만 원가량입니다. 3가지 ETF 모두 조금 부담스러운 가격이지만, 조금 더 싼 ETF를 찾으신다면 VOO가 좋을 것 같습니다.
배당율은 IVV = VOO > SPY입니다. IVV와 VOO 모두 1.31%, SPY는 1.27% 3가지 ETF 모두 1% 초반의 배당율을 가지고 있습니다.
SPY , IVV , VOO ETF 섹터 및 상위 10개의 기업 보유 비중 비교
etf.com
SPY, IVV, VOO ETF의 섹터 비중입니다.
각각 순위를 보시면 차이가 없고, 퍼센티지 비중만 조금씩 다릅니다. S&P 500지수를 추종하는 ETF이기 때문에 거의 차이가 없습니다.
etf.com
SPY, IVV, VOO ETF 포트폴리오의 상위 10개의 기업 보유 비중입니다.
마찬가지로 위에서 섹터별로 순위 차이 없이 퍼센트 비중만 조금 달랐던 것처럼 상위 주식 10개의 기업 1~10등 순서도 일치하며, 비중만 조금씩 다릅니다.
SPY , IVV , VOO ETF 주가 차트 추이 비교
출처 : finance.yahoo.com
SPY, IVV, VOO ETF의 주가 차트 비교입니다.
빨간색은 SPY, 파란색은 IVV, 초록색은 VOO입니다.
사실 주가 차트를 비교하는 것도 큰 의미가 없습니다. 그 이유는 위에서 본 것처럼 섹터의 비중과 보유한 종목 비율도 거의 일치하기 때문에 주가 추이도 비슷할 수밖에 없습니다. 똑같이 S&P 500 지수를 추종하는 ETF이기 때문이죠.
출처 : finance.yahoo.com
추가로 S&P 500지수도 추가해보았습니다. 검은색입니다.
보시면 S&P 500지수와도 큰 차이 없이 비슷한 차트입니다. SPY, IVV, VOO ETF 모두 지수를 잘 추종하고 있는 걸 알 수 있습니다.
정리
1. 저렴한 운용수수료 IVV VOO
2. 비교적 저렴한 주가 VOO
3. 거래량 및 운용규모 SPY
4. 배당율 IVV VOO
3가지의 ETF 모두 미국의 3대 운용사에서 각각 운용하는 S&P 500 지수 추종 ETF로 괴리율 없이 지수를 잘 추종하고 위험성도 적은 편이며, 큰 차이는 없습니다.
But SPY, IVV, VOO모두 운용수수료가 저렴하지만, 10년, 20년 넘게 장기적인 관점에서 본다면 IVV, VOO ETF가 운용수수료 적기 때문에 매력적인 것 같습니다.
결론적으로,
S&P 500 지수를 추종하는 ETF에 투자하려고 하는데 SPY, IVV, VOO 어떤 것을 선택하더라도 큰 차이가 없으니, 고민하실 필요가 없습니다.
같이 보면 좋은 글
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미국 S&P 500 ETF (SPY, VOO, IVV, SPLG) 비교 및 추천 • 코리얼티USA
미국 S&P 500 ETF 투자는 미국 주식 전반에 투자하는 효과가 있습니다. 미국 주식 시장은 꾸준히 우상향하면서 높은 수익률을 기록하고 있죠. 이번 글에서는 SPY, VOO, IVV, SPLG 및 국내 S&P 500 ETF 중에서 어떤 것을 선택해야할지 비교해보고, 추천할 만한 ETF를 정리해봤습니다.
미국 S&P 500 ETF 란?
1. S&P 500 지수 추종
S&P 500 ETF 란 미국 S&P 500 지수를 추종하는 ETF를 말합니다. S&P 500 지수(index)는 미국 스탠더드 앤드 푸어스 (Standard & Poor’s)에서 선정한 상위 500개 기업에 대한 주가 지수입니다. S&P 500에 포함되는 기업은 대부분 미국의 우량기업으로 시가총액순으로 선정됩니다.
2. S&P 500에 투자하는 이유
S&P 500은 미국 주식 시장을 대표합니다. 따라서 S&P 500에 투자한다는 것은 미국 주식 시장에 투자한다고 할 수 있는데요. 어떤 한 종목의 개별 주식에 투자하는 것보다 상대적으로 변동성이 적고, 안정적으로 장기 투자할 수 있는 장점이 있습니다.
개별 주식 vs ETF 어떤 투자 방법이 좋을까? (장단점 비교) (추가예정)
미국 S&P 500 ETF 종류
1. SPY
SPY는 대표적인 S&P 500 ETF 입니다. 미국 금융 회사인 State Street에서 출시한 ETF로 정식 명칭은 SPDR S&P 500 ETF Trust입니다. 운용개시일은 1993년 1월 22일입니다.
2. VOO
VOO는 미국의 자산 운용사인 뱅가드(Vanguard)에서 출시한 S&P 500 ETF 입니다. 정식 명칭은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 운용개시일은 2010년 9월 7일입니다.
3. IVV
IVV는 미국 최대 규모의 자산 운용사인 블랙록(Blackrock)에서 운영하는 S&P 500 ETF 입니다. 정식 명칭은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 운용개시일은 2000년 5월 15일입니다.
4. SPLG
SPLG도 SPY와 마찬가지로 State Street에서 출시된 S&P 500 ETF입니다. 운용보수가 SPY보다 저렴하며, 1주당 가격도 낮습니다. 상품 출시일은 2005년 11월 8일입니다.
5. 국내 S&P 500 ETF
한국 증권사에서 투자하는 경우 앞서 말한 S&P 500 ETF에 투자할 수 없는 경우도 있습니다. 이런 경우에는 TIGER(타이거) 미국 S&P 500 선물이나 KODEX(코덱스) S&P 500 ETF를 통해 간접 투자를 할 수 있는데요. 한국 국내에서 투자할 수 있는 S&P 500 ETF에 대한 자세한 내용은 아래 글을 참고하시길 바랍니다.
미국 S&P 500 ETF 비교
1. 운용규모 및 거래량 비교
먼저 운용규모 측면에서는 단연코 SPY가 다른 ETF를 압도합니다. 아무래도 가장 역사가 오래되었고, 가장 널리 알려져 있기 때문일텐데요. 3개월 평균 거래량 측면에서도 SPY가 다른 ETF에 비해 10배 이상 많습니다.
2. 운용보수 비교
운용보수를 봤을 때 SPY가 0.09%로 IVV, VOO 등 0.03%인 다른 ETF에 비해서 0.06% 비쌉니다. 개인적으로 0.06% 차이는 큰 차이는 아니라고 생각하는데요. ETF 운용보수에 대해서는 아래 글을 참고해보시길 바랍니다.
미국 S&P 500 ETF 추천
1. 미국 S&P 500 ETF 투자 수익률
아래 표는 S&P 500 ETF 들의 투자 성과를 나타낸 표입니다. 지난 10년동안 연평균 수익률은 약 15%로 대동소이합니다. 참고로 연평균 수익률 15%로 10년동안 투자하면 복리효과에 따라 약 400% 투자 성과를 거둘 수 있습니다.
2. 종합적인 측면
앞서 SPY의 운용보수가 0.09%로 가장 높다는 것을 봤습니다. 하지만, 운용보수만으로 ETF를 선택하기보다 운용규모, 거래량, 투자 성과 등을 종합적으로 살펴볼 필요가 있는데요. 그런 관점에서 SPY, IVV, VOO 모두 추천할 만한 ETF 입니다. 참고로 저는 올웨더 포트폴리오 투자 전략을 사용하면서 VOO를 선택했습니다. (아래 글 참고)
3. 소액 투자자의 경우
SPLG는 앞서 3가지 S&P 500 ETF에 비해서 운용규모나 거래량 측면에서 단점이 있습니다. 하지만, SPY, IVV, VOO의 1주당 가격이 400달러인 반면, SPLG는 50달러대입니다. 따라서 한번에 400달러씩 투자하기 어렵거나 소수점 투자가 안되는 소액 투자자의 경우 SPLG가 하나의 옵션이 될 수도 있습니다.
미국 S&P 500 ETF 투자 방법
1. 미국에서 직접 투자하는 경우
미국에서 직접 주식 투자를 할 수 있는 분들은 미국 증권사(브로커리지) 계좌를 통해 S&P 500 ETF에 투자하면 됩니다. 최근에는 로빈후드나 위불 같이 거래 수수료가 없고 스마트폰을 통해 간편하게 투자할 수 있는 방법들이 있죠. (아래 글 참고)
다만, 미국 주식 투자를 할 때 너무 자주 사고 파는 것은 추천하지 않습니다. 거래가 잦으면 수익을 길게 가져갈 수 없고, 중간에 세금만 부담하기 때문인데요. 미국 주식 세금에 대해서 아래 글도 참고해보시길 바랍니다.
2. 한국에서 미국 주식에 투자하는 경우
한국에서 미국 주식 투자를 하는 경우에도 세금에 대해서 잘 알아둘 필요가 있습니다. 미국 주식이 유행하면서 많은 국내 증권사에서 미국 ETF 상품들을 내놓고 있는데요. 어떻게 세금이 나가는지, 어떻게 수수료가 책정되는지, 환헤지는 어떻게 적용되는지 잘 확인해 보시길 바랍니다.
마무리
이상 미국 S&P 500 ETF 종류에 대해서 알아보고 각각 장단점 비교와 어떤 ETF를 추천하는지 알아봤습니다. 미국 S&P 500은 미국 전체 시장에 투자하는 개념으로 접근할 수 있는데요. 장기적 관점에서 투자할 수 있는 가장 안전한 주식 투자가 아닐까 싶습니다.
추가로 읽어볼 글들
Disclaimer : 이 글에서 제공하는 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 투자는 본인의 판단에 따라야 하며, 그 결과 또한 투자자 본인의 책임입니다.
[미국주식] S&P500 SPY IVV VOO ETF 비교
* 2021년 6월 3일 update *
안녕하세요, ETF WORLD입니다.
오늘은 S&P 500 ETF의 대표 종목 3종인 SPY, IVV, VOO를 비교해보려고 합니다.
세 종목 모두 추종하는 ETF가 같기 때문에 사실상 큰 차이는 없지만, 운용 규모 1~3위인만큼 한눈에 비교해보는 것도 좋을 것 같습니다.
SPY, IVV, VOO ETF 비교
항목 SPY IVV VOO 운용사 State Street Global Advisors Blackrock Vanguard 상장일 1993.01.22 2000.05.15 2010.09.07 운용수수료 0.09% 0.03% 0.03% 운용규모 $361.62B $279.87B $225.54B 일평균 거래량 $27.77B $1.75B $1.47B 주당 가격 $419.84 $421.93 $386.39 배당률 1.33% 1.35% 1.40% 배당월 3 / 6 / 9 / 12월 3 / 6 / 9 / 12월 3 / 6 / 9 / 12월
각 운용사는 미국에서도 TOP의 위치에 있는 대형 운용사입니다. 세 곳 모두 신뢰도가 높으므로 운용면에서도 안정적입니다.
SPY가 가장 먼저 상장되었고, 운용 규모 또한 가장 큽니다.
운용 수수료는 SPY가 0.09%로 가장 높고, IVV, VOO는 0.03%로 동일합니다.
배당률은 오히려 VOO가 1.40%로 세 종목 중에서는 가장 유리합니다.
주당 가격은 셋다 비슷한 수준이지만 VOO가 다른 두 종목에 비해 가장 저렴하여 매매에 대한 부담을 덜 수 있습니다.
배당월은 세 종목 모두 3, 6, 9, 12월로 분기별 배당을 하고 있습니다.
수익률 비교
[최근 1년 차트]이미지 출처 : etf.com
[최근 5년 차트]그래프를 보시면 아시겠지만, 사실 비교가 무의미할 정도로 동일하게 움직이는 것을 확인할 수 있습니다. 그도 그럴 것이, 세 종목 모두 S&P 500 ETF를 추종하기에 보유종목과 비율이 동일하기 때문입니다. 세 종목의 수익률도 크게 차이나는 수준은 아니기 때문에 자신의 투자 성향에 맞춰 선택하면 될 것 같습니다.
구성 섹터 비교 (Top 10)
구성 섹터 SPY IVV VOO Technology (기술) 33.09% 33.09% 33.10% Consumer Cyclicals (경기변동 소비재) 15.51% 15.51% 15.52% Financials (금융) 13.73% 13.74% 13.72% Healthcare (헬스케어) 12.64% 12.63% 12.64% Industrials (산업) 9.59% 9.59% 9.60% Consumer Non-Cyclicals (필수 소비재) 5.87% 5.87% 5.87% Energy (에너지) 2.76% 2.76% 2.75% Utilities (유틸리티) 2.63% 2.64% 2.61% Basic Materials (원자재)
2.53% 2.53% 2.53% Telecommunications Services (커뮤니케이션)
1.53% 1.53% 1.53%
Top 10의 종목과 비율 또한 동일합니다.
꾸준히 Technology sector의 비중이 높게 나타나고 있는데, COVID-19의 영향으로 언택트 시대가 도래하면서 앞으로도 해당 sector가 순위권을 지킬 것으로 예상됩니다.
구성 종목 비교 (Top 10)
구성종목 SPY IVV VOO Apple Inc. 5.55% 5.50% 5.84% Microsoft Corporation 5.28% 5.23% 5.35% Amazon.com, Inc. 3.88% 3.86% 4.18% Facebook, Inc. Class A 2.25% 2.22% 2.20% Alphabet Inc. Class A 2.00% 2.01% 1.99% Alphabet Inc. Class C 1.94% 1.96% 1.96% Berkshire Hathaway Inc. Class B 1.55% 1.55% 1.47% JPMorgan Chase & Co. 1.41% 1.42% 1.32% Tesla Inc 1.36% 1.34% 1.53% Johnson & Johnson 1.25% 1.22% 1.20% 합계 26.47% 26.33% 27.05%
구성 종목을 살펴보면, SPY와 IVV는 동일하게 나타나지만, VOO는 Tesla에 좀 더 많은 비중을 두고 있습니다. 수치상으로는 크게 차이가 없고, Top 10의 구성 또한 근소한 차이일 뿐 종목은 동일하게 나타납니다.
정리
세 종목 중 어떤 것을 선택해도 크게 차이는 없으므로 자신의 투자 성향과 목적에 따라 아래와 같이 선택하시면 될 것 같습니다.
# 단타로 빠르게 치고 빠지는 공격적 투자를 즐기는 당신이라면 > SPY ETF
: 운용수수료가 다른 두 종목에 비해 높긴 하지만, 운용 규모가 가장 크므로 거래가 활발하여 매매에 용이함
# 배당금만 꾸준히 받을 수 있다면 OK! 안정적인 투자를 원하는 당신이라면 > IVV ETF
: 저렴한 운용수수료에 배당률은 가장 높아 효율적인 투자에 안성맞춤!
# 투자에 매도는 있을 수 없다. 차곡차곡 적립식 투자가 취향인 당신이라면 > IVV, VOO ETF
: 장기 투자를 위한 수수료 절감 효과가 있어 적립식으로 운용 가능
투자 시에 자신의 스타일을 파악하는 것은 매우 중요합니다. 목적 없는 투자는 반드시 리스크를 동반하기 때문에 포트폴리오를 자세히 비교해보고 성향에 맞춰 운용하시면 실패 확률을 줄일 수 있겠죠?
그럼 모두 성공적인 투자 하시기를 바라며, 오늘의 포스팅은 여기서 마치겠습니다.
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미국 S&P 500 ETF 비교분석 ( SPY, IVV, VOO)
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안녕하세요 행복한집 입니다.
이번 글은 S&P 500 ETF 비교 분석하는 글입니다.
시장에 상장되어 있는 S&P 500 ETF는 크게 세 가지입니다.
티커 이름 ETF 순위 수수료 최근 1년 배당률 상장일 93-1-22 이후 연평균 수익률 00-5-15 이후 연평균 수익률 10-9-7 이후 연평균 수익률 SPY SPDR S&P 500 ETF Trust 1 0.09 1.28 1993-1-22 10.09% 7.01% 15.49% IVV iShares Core S&P 500 ETF 2 0.03 1.3 2000-5-15 7.22% 15.48% VOO Vanguard S&P 500 ETF 4 0.03 1.33 2010-9-7 15.41%
SPY, IVV, VOO 모두 S&P 500 index를 추종하기 때문에
수익률이 차이는 없다고 봐도 무방합니다.
같은 S&P 500 index를 추종하는데 수익률이 차이 나는 이유는 여러 가지가 있겠지만
그중 가장 큰 이유는 보유 주식이 다른데 있는 거 같습니다.
SPY
IVV
VOO
SPY, IVV, VOO 어떤 것을 사도 상관없지만
필자는 그중 IVV가 가장 좋아 보여 IVV에 투자하고 있습니다.
IVV의 배당 재투자 그래프와 주당 수령 배당금 그래프는 다음과 같습니다.
배당은 분기배당으로 3,6,9,12월에 지급됩니다.
배당금도 주가와 같이 성장하는 모습을 보여줍니다.
그래프를 보면 S&P 500 투자도 만능은 아닌 거 같습니다.
최근 몇 년만 보면 S&P 500 ETF는 연평균 15%의 놀라운 수익률을 투자자에게 주고 있지만
2000년~ 2011년의 수익률은 0%에 가깝습니다.
현재는 수익률이 매우 좋지만 언제 다시 저런 일이 발생할지 모르니
항상 관심을 갖고 변화에 대응해야 할거 같습니다.
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Spy Vs Voo Vs Ivv…미국 S\U0026P500 Etf 뭐가 좋을까? (Feat. 국내 상장 S\U0026P500 Etf, Splg) | spy ivv voo 비교 오늘 업데이트
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미국 S&P 500 ETF 완벽 비교 (SPY vs IVV vs VOO)
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미국의 대표적인 주가종합지수에는 S&P 500, 나스닥(Nasdaq), 다우존스(Dawjones)가 있습니다. 이 중 오늘은 S&P 500 지수를 추종하고 있는 ETF인 SPY, VOO, IVV를 서로 비교해보도록 하겠습니다.
각 ETF 정보에 대해서 궁금하다면?
SPY, VOO, IVV ETF에 대해서 좀 더 깊게 알고 싶다면 아래를 참고해주세요
기본정보 비교
SPY, IVV, VOO를 비교해보면 아래와 같습니다.
SPY IVV VOO 운용규모 $301.51B $213.80B $161.74B 주가 $334.06 $335.38 $306.98 하루 평균 거래량 $18.71B $1.05B $956.97M 운용수수료 0.09% 0.03% 0.03% 배당률 1.71% 1.85% 1.74% 평균 스프레드(%) 0.00% 0.01% 0.01% 평균 스프레드($) $0.01 $0.03 $0.03 보유 주식수 506 507 514 상장일 1993년 1월 22일 2000년 5월 15일 2010년 9월 7일
SPY, IVV, VOO 모두 동일하게 S&P 500 지수를 추종하는 ETF임으로 보유 포트폴리오 구성과 섹터들을 비교하는 것은 무의미하다고 생각합니다. 하지만 이렇게 거의 비슷한 세 가지 ETF를 비교하는 이유는 세 가지 ETF의 포트폴리오 이외에 배당률, 안정적인 거래량 등을 비교해서 본인이 원하는 스타일에 따라서 결정하기 위함입니다.
포트폴리오 비교
위에서도 말씀드렸듯이 SPY, IVV, VOO의 포트폴리오를 비교하는 것은 의미가 없지만 혹시 궁금하실 분들도 계실 수 있으니 비교해보도록 하겠습니다.
TOP 10 보유 주식 비교
SPY, IVV, VOO의 상위 10개 보유 주식 현황입니다. 동일한 S&P 500 지수를 추종하는 ETF라 보유하고 있는 포트폴리오가 동일합니다. 너무 똑같으면 눈치보이니 비율만 조금 조정한 것 같은 느낌이 드네요.
SPY vs IVV vs VOO 상위 10개 보유 주식 비교
섹터 비교
보유하고 있는 섹터들의 비율도 거의 비슷하죠? 이처럼 포트폴리오와 섹터를 비교하는 것은 조금 무의미해보입니다.
SPY vs IVV vs VOO 섹터 비교
핵심 비교 포인트
배당률을 중요하게 생각한다면?
IVV(1.85%) > VOO(1.74%) > SPY(1.71%)
투자를 할 때 배당률을 가장 중요하게 생각한다면 IVV ETF를 선택하면 됩니다. IVV ETF가 SPY와 VOO에 비해서 배당률이 상대적으로 높습니다.
거래량을 중요하게 생각한다면?
SPY($18.71B) > IVV($1.05B) > VOO($956.97M)
거래량을 가장 중요하게 생각한다면 당연히 SPY ETF를 선택하면 됩니다. SPY ETF의 거래량은 IVV, VOO ETF의 거래량의 무려 18배에 달합니다. (SPY 일 거래량이 어마어마하긴 하네요. 하루 거래량이 약 22조정도 되겠네요)
운용수수료를 중요하게 생각한다면?
IVV(0.03%) >= VOO(0.03%) > SPY(0.09%)
운용수수료를 중요하게 생각한다면 IVV나 VOO를 선택하시면 됩니다. 둘 다 0.03%로 수수료가 정말 저렴한 것을 알 수 있습니다. SPY가 이들보다 수수료가 3배 비싸네요. (제가 IVV를 더 우위로 둔 이유는 배당률과 일 평균 거래량이 좀 더 좋기 때문입니다. 동일한 수수료(0.03%) 정책이라면 좀 더 거래가 활발하고 배당률을 좀 더 지급해주는 ETF가 당연히 좋겠죠?)
마무리
만약 누군가 저에게 “S&P 500 지수를 추종하고 있는 ETF를 하나 추천해주세요!”라고 물어본다면 IVV ETF를 추천할 것 같습니다. 그 이유는 아래와 같습니다.
저렴한 운용수수료(0.03%) 상대적으로 높은 배당률(1.85%) 충분한 거래량 괜찮은 운용규모
하지만 투자자들 마다 성향이 다르므로 자신의 성향에 맞는 ETF를 잘 알아보고 선택해서 투자하면 좋을 것 같습니다.
투자 정보에 대해서 궁금하다면?
미국 ETF
국내 ETF
그 외 투자
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S&P 500 ETF 비교 SPY vs. VOO vs. IVV(feat. SFY)
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● S&P 500 지수 추종 ETF 3종 (SPY vs. VOO vs. IVV) 비교
구분(티커) SPY VOO IVV 펀드명 SPDR S&P 500 ETF Trust Vanguard S&P 500 ETF iShares Core S&P 500 ETF 운용사 State Street Global Advisors Vanguard Blackrock 운용시작일 1993.01.22 2010.09.07 2000.05.15 운용규모 349.48B 212.26B 265.30B 운용보수 0.09% 0.03% 0.03% 분배금 수익률 1.39% 1.43% 1.41% 분배금 지급월 1,4,7,10 3,7,10,12 3,6,9,12
● 최근 1년 SPY, VOO, IVV 주가상승률 추이
출처:etf.com 출처:etf.com
○ SPY 톱10개 보유종목 비율
○ VOO 톱10개 보유종목 비율
○ IVV 톱10개 보유종목 비율
☆큰 차이는 아니지만 VOO는 애플과 테슬라의 비중이 상대적으로 높고 IVV는 페이스북과 알파벳(구글)의 비중이 상대적으로 높다는 것을 알 수 있습니다. SPY는 톱 10개 종목 전체 비중이 VOO, IVV에 비해 상대적으로 낮습니다.
● SFY 톱10개 보유종목 비율
출처: etf.com
☆SFY는 2019년 4월 10일에 출시했고 Toroso investments에서 $213.75M 규모로 운용하고 있습니다. 운용보수는 무료이며 2019년에 분배금을 2회(6월, 12월) 지급했습니다. 주가 수준이 SPY보다 매우 저렴하여 부담 없이 접근할 수 있지만, 거래량이 적은 것이 단점입니다.
● SFY vs. SPY 1년 수익률
☞ SFY vs. SPY 수익률 비교
☆수익률(1년)이 SFY가 SPY보다 약간 높고 수수료는 없으니 대박이네! 했는데 분배금이 1.09%로 SPY(1.39%), VOO(1.43%), IVV(1.41%)에 비해 낮았습니다. 그래서 3년 수익률을 비교해 봤더니 SPY가 SFY보다 더 높았습니다. 최근 테슬라의 가파른 상승이 수익률의 차이를 만들어 낸 것으로 판단됩니다.
● SFY vs. SPY 3년 수익률
☆S&P 500 ETF를 투자를 고려하신다면 SFY보다 SPY, VOO, IVV 가운데 하나를 골라서 장기투자하시는 것이 좋을 것 같습니다.
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SPY ETF 수수료가 IVV, VOO, SPLG ETF에 비해 비싼 이유 및 비교, 분석
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모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.
ETF 소개
SPY ETF는 미국 S&P 500 지수를 추종하는 패시브 ETF 입니다.
S&P 500 지수를 추종하는 IVV, VOO, SPLG와 차이점 이라고 한다면 높은 거래량과 자산 그리고 높은 수수료 입니다.
하지만, 수수료가 높은 이유가 있으며 이에 대해 설명해 드릴까 합니다.
MSCI ESG
AAA AA A BBB BB B CCC LEADER AVERAGE LAGGARD
● MSCI ESG 등급은 장기 위험 및 기회에 대한 포트폴리오 복원력을 나타 냅니다.
● MSCI ESG 품질평가 점수는 리스크 및 기회를 관리하는 기초자산 보유 능력 입니다.
종목명 등급 점수 SPY BBB 5.67 SPLG BBB 5.67 IVV BBB 5.67 VOO BBB 5.65
상품의 등급과 점수는 큰 차이가 없습니다.
ETF 기본정보
상품명 SPY SPLG IVV VOO 운용사 State Street Global Advisors Blackrock Vanguard 상장일 1993-01-22 2005-11-08 2000-05-15 2010-09-07 검토일 2021-05-21 매수비용($) 415.28 48.83 416.82 381.76 운용비용(%) 0.09 0.03 관리중인 자산($) $353.92B $10.00B $274.88B $220.42B 평균 스프레드(%) 0.00 0.02 0.00 0.00 평균거래량
(45일) 71,976,455 2,700,669 4,419,553 4,007,654 베타계수 0.98 분배금 수익률(1년,%) 1.33 1.37 1.36 1.41 추종인덱스 S&P 500 관리종목수 501 507 500 502
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보변경, 시장의 변동등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
ETF는 분배금이라는 표현을 쓰지만, 편의상 배당이라고도 표현하겠습니다. 분배금 수익률은 1년 기준입니다.모든비용은 달러($)입니다.
SPY의 상장일은 1993년 입니다. SPLG는 2020년 초에 S&P 500으로 지수가 변경되었습니다.
모두 S&P 500 지수를 추종하며, SPY의 45일 평균 거래량은 약 7천만건 입니다.
IVV와 VOO는 약 400만건 SPLG는 약 270만건 으로 SPY의 거래량이 압도적입니다.
하지만, 수수료가 0.09%로 SPLG, IVV, VOO의 0.03% 보다 약 3배 정도 높습니다.
https://description.tistory.com/162?category=958583
미국내 ETF 운용사 순위로 블랙록, 뱅가드, 스테이트 스트리트 글로벌 모두 자산규모로 상위 3위 안에 포함되는 운용사들 입니다.
지수특징
지수명 S&P 500 산출기관 S&P Dow Jones Indices 유니버스 미국 NYSE, NASDAQ, CBOE에 상장된 모든 주식을 대상으로 하는
S&P Total Market Index를 母인덱스로 하여 유니버스 구성 편입대상종목 유니버스 내에서 이하의 조건을 충족하는 500종목
– 시가총액 USD 8.2 billion 이상
– 지수심사일 기준 최근 6개월 일평균 거래량≧250,000주
– 지수심사일 기준 최근 6개월 거래대금과 유동주식 시가총액 비율≧1
– 최근 4분기 연속 당기순이익 존재 구성종목수 505종목
– 지수방법론에 따라 500종목을 편입하게 되어 있으나,
기초지수 구성종목 중 class 분할 종목이 포함됨 비중결정 방식 유동시가총액 가중방식 CAP 비율 해당사항 없음 정기변경 매분기(3, 6, 9, 12월 세 번째 금요일) 산출기준일 1928.01.03. 10pt 공식산출일 1957.03.04
복잡하게 적었지만, 종목은 S&P 위원회에서 선정하며, 대상은 미국에 상장된 모든 종목을 대상으로 합니다.
종목보다 지수가 중요한 이유는 당장 포함된 종목에 눈이 들어오더라도 몇 년후에는 종목이 바뀔 수 있기 때문입니다.
ETF 는 투자기간을 길게 보고 투자하는 상품이니 만큼 당장 몇년 후에 종목이 어떻게 바뀔지 알 수 없기 때문에 당장의 종목 보다는 지수를 어떤식으로 구성 하는지가 중요합니다.
ETF 보유종목
상위 비중 1~10위 까지의 보유 종목 입니다. 2020년 11월 30일 보유종목과 2021년 05월 21일 보유종목이 다른 걸 알 수 있습니다.
테슬라가 2020년 12월 21일 S&P 500에 편입 됩니다. 이외에도 다른 종목도 있지만, 대표적으로 비중 상위 종목만 언급 했습니다.
ETF는 종목 변경 및 비중을 변경하는 상품입니다. 쉽게 운용사가 리밸런싱을 대신 해주고 있다고 생각하시면 됩니다. 하나의 ETF만 꾸준하게 매수해도 다양한 종목과 섹터로 운용사가 관리를 해주니 주식을 몰라도 쉽게 접근할 수 있는 상품입니다.
섹터비중
검토일 기준 섹터 비중입니다. 큰 차이는 없습니다.
국가비중
상품명 국가명 비중(%) SPY 미국 100 SPLG IVV VOO
검토일 기준 각 상품의 국가 비중은 미국 100% 입니다.
상품성향
가치 혼합 성장 대형 SPY
SPLG
IVV
VOO 중형 소형
SPY, SPLG, IVV, VOO 모두 대형주 위주의 가치와 성장주가 혼합된 성향을 가지고 있습니다.
위험성
년도 Alpha R2 Beta Standard
Deviation Sharpe
Ratio SPY 5년 -0.09 100 1.00 14.96 1.07 SPLG -0.02 100 1.00 15.05 1.07 IVV -0.04 100 1.00 14.99 1.07 VOO -0.04 100 1.00 14.99 1.07 QQQ 7.97 83.28 1.03 16.86 1.45
검토일 기준 각 상품들의 시장벤치마크 대비의 변동성입니다. SPY가 벤치마크대비 수익률이 아주 조금 더 좋지 않습니다. SPLG는 5년 평균으로 봤을때 S&P 500 지수를 추종한지 얼마 되지 않았기 때문에 정확한 수치는 아닙니다.
QQQ의 변동성을 보면 S&P 500에 비해 벤치마크대비 높은 수익률과 조정에 대한 회복력이 좋은 걸 알 수 있습니다. 이는 S&P 500과 NASDAQ 100의 비교가 아닌 각각 시장벤치마크와의 비교일 뿐입니다.
ETF 수익률
2년간의 주가 그래프로 SPY, SPLG, IVV, VOO 모두 거의 비슷하게 움직이는 걸 알 수 있습니다.
후행수익률(%) – Total Return % (Price)
1-Month 3-Month YTD 1-Year 3-Year 5-Year 10-Year SPY 5.29 13.13 11.98 45.98 18.55 17.31 14.06 SPLG 5.21 13.03 11.97 45.15 18.72 17.61 14.02 IVV 5.29 13.13 11.96 46.26 18.65 17.39 14.12 VOO 5.29 13.15 11.99 46.06 18.66 17.40 14.14
수익률은 과거 데이터로 미래를 보장해 주지 않습니다.
15년 수익률은 약 10% 입니다. 배당을 재투자 했을 때 입니다.
ETF 분배금
2010년 부터 2020년 까지의 분배금과 분애율 표입니다.
2011년 ~ 2020년 까지 분배율 평균을 보면 IVV가 분배금을 좀 더 많이 지급한 걸 알 수 있습니다.
SPY의 운용수수료가 왜 높은가?
SPY SPLG IVV VOO 운용비용(%) 0.09 0.03 보유종목대출 불가능 가능
SPY는 보유 종목을 빌려주지 않습니다. SPY는 쉽게 공매도 자에게 보유 종목을 빌려줘서 수수료를 받지 않습니다.
SPLG, IVV, VOO는 보유 종목을 빌려주며 수수료를 받습니다. 이 수수료로 분배금도 더 주고 운용자금에 포함시키게 됩니다.
이런 행위가 나쁜 건 아닙니다. 투자자에게 이익을 환원해 주는 것 과 같으니까요.
하지만, 공매도자가 공매도를 실 수 해서 파산하게 된다면 피해를 볼 수 있기 때문에 SPY가 수수료가 나머지 상품에 비해 상대적으로 비싸도 꾸준하게 인기를 얻는 비결 중 하나라고 생각됩니다.
EXCHANGE
TRADED
PRODUCT
STRUCTURE UNIT
INVESTMENT
TRUST OPEN END
FUND GRANTOR
TRUST SEC Registration Investment Company Act of 1940 Investment Company Act of 1940 Securities Act of 1933 Portfolio Management Full replication May sample/ optimize Typically a commodity Dividend Reinvestment Cannot reinvest May reinvest N/A Securities Lending Permitted No Possible (see prospectus) No Use of Options/ Swaps/Futures No Possible (see prospectus) Possible (see prospectus) Investment Advisor/Trustee Trustee Investment Advisor Trustee
SPY는 UNIT INVESTMENT TRUST 형태이며, 배당도 재투자 하지 않으며, 대출도 안되고 옵션, 선물, 파생도 할 수 없는 말 그대로 현물만을 관리하는 상품입니다.
https://description.tistory.com/232
END 마치며
S&P 500은 미국의 주요 3개 지수 중 하나로 가치와 성장이 혼합된 대형주 위주의 혼합 ETF 입니다.
상품 자체의 포트폴리오가 어느정도 균형이 잡혀 있기 때문에 주식을 잘 모르시는 분이라도 부담없이 투자를 이어나갈 수 있는 상품입니다.
국내에 잘 알려진 S&P 500 ETF인 SPY, SPLG, IVV, VOO 중 SPY가 상대적으로 수수료가 높은 편이긴 하나 보유 종목을 대출해 주지 않기 때문에 장기적 안정성이 좀 더 보장된 상품입니다.
하지만, 나머지 3개 상품도 대형 운용사가 운용하는 만큼 그리 큰 문제는 없다고 생각되며, 지난 10년 간의 분배금(배당) 내역을 봤을땐 IVV가 좀 더 많은 분배금을 지급했습니다.
SPLG는 주가가 낮아 부담없이 접근할 수 있는 이점이 있으나 2020년 초에 지수가 변경된 상품입니다. 지수가 변경 되었어도 S&P 500에 지수와 지난 과거의 주가가 거의 비슷했으며, 거래량도 IVV나 VOO에 근접하기 때문에 개인적으로 투자를 해도 큰 문제가 없을 것 같습니다.
모든 자료는 검토일 기준입니다. 검토일 에서 시간이 많이 경과한 경우 또는 운영사의 정보 변경, 시장의 변동 등에 의해 기술된 내용이 일치하지 않을 수 있습니다. 이점 양해 부탁드립니다.
또한, 본 내용은 개인적인 생각, 단순 데이터, 뉴스 비교로 투자에 어떠한 강요나 요구하는 글이 아니며, 투자에 따른 책임은 투자자 자신에게 있습니다. 항상 소신 것 좋은 투자를 하셔서 좋은 결과가 있기를 기원하겠습니다.
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IVV VOO SPY 배당부터 수수료까지 완벽 비교 :: 미국 S&P500 ETF
S&P500의 1년간 지수 흐름입니다.
한눈에봐도 알 수 있듯이 크게 하락한 몇 번을 제외하고는 더 큰폭으로 꾸준히 상승해 우상향하는 모습을 볼 수 있습니다.
여기서 중요한 점은 우상향했다는 것과 지난해 대비 현재 시점까지의 상승율입니다.
1년전 대비 지수는 1,117.61 포인트가 상승한 4,458.58 포인트입니다. 33.45%가 상승한 수치인데요. 1년 동안 33%의 수익률을 거둘 수 있는 포트폴리오는 흔치 않습니다.
전업투자자가 아닌 분들은 큰 수익률보다는 원금 손실을 막으면서 마음 편한 투자를 해야 꾸준히 투자를 이끌어 갈 수 있다고 생각되기에 시장을 활용해 포트폴리오를 보완해가자는 생각입니다.
키워드에 대한 정보 spy ivv voo 비교
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